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财通国际予中海油增持评级 看1425港元


/ 2015-04-21

一四年上半年,集团油气(税后)净发卖额¥117,095百万,增5.6%,傍边估量¥112,291百万为原油发卖额。期内集团演讲原油税后平均价每桶$106.3,升2.0%;不计商业营业的推算平均出产成本每桶$57.4,稍减0.34%;推算原油平均运营溢利每桶$48.9,同比增4.9%。

包罗从属公司产量和应占联号产量的集团权益油气产量为211.6百万油当量同比增6.8%,根基上全赖并入Nexan贡献的36.3百万油当量;集团不计入Nexan的本身总权益油气产量为175.3百万油当量,同比仅微增1.1%。

国内最大海洋石油国业中海油发布了包罗Nexan全数入账的一四年上半年业绩:集团停业额¥138,800百万,跌0.14%,因油气商业分部停业额削减;运营溢利¥48,449百万,增6.1%,因商业分部买入油气成本削减;“暴利税”增4.1%,至¥7,793百万;净利钱收入大增90%至¥1,725百万;税前溢利¥48,647百万,微增1.8%;税后股东应占溢利¥33,593百万,跌2.3%,或每股¥0.752。集团颁布发表派发末期息每股0.25港元含税,同比持平。

预期一四中海油集团权益油气产量430百万油当量,增4.5%。下半年油价下跌较多,全年演讲税后油价约每桶$102.3,同比跌2.9%。集团停业额¥275,300百万,跌3.6%;股东应占溢利或为¥51,000百万,跌10%,或每股¥1.14。

轮市总结:石油股急升 资金追入中海油购证

中海油总公司原副总司理吴振芳接管组织查询拜访

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汇丰:港股周四收高 中海油连升11日

中国原油库存/需求比率有回落迹象,目前约等于172天需求,比上半年高峰181全国跌不少,但仍偏高。有益要素为中国原油耗损量有恢复增加趋向,或能削减库存。中国成品油需求量同比增加已于一四年三季度回升至约2.7%,较着扭转一三年二季度以来的减速趋向,脱节一三年下半年至一四年上半年的同比零增加困局。同时中国原油和成品油进口量着削减,以至已于一四以至已于一四年三季度变为每月净出口,呈现需求添加,库存供应削减的有益场合排场,可否持续至为环节。

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现价13.32港元暗示一四年市盈率可能低至9.27倍。考虑今明两年新油气田投产若是成功,产量有较高增加,目前WTI油价$81已跌至不少油气开辟企业的成本价,势必削减将来产量,若是油价有所回升,一五年盈利或有较高增加,一四年公允价值可能达预期市盈率10倍,或14.25港财元。财通国际维持赐与中海油「增持」评级。风险为中国原油库存/需求比率未能下跌,导致供过于求持续,油价未能回升。

财通国际:予中海油增持评级 方针价12.1港元

【整点看旧事2日18点】中海油原副总司理被查

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